あなたと家族の人生を守る
MATSUBARA
TAKAHIRO
『今もこれからも人生を楽しんでいただく』をもっとうに、一人ひとりの人生に合わせたプランニングをしております。
大工をしていた２０代の頃、母が癌を患った事がきっかけで、金銭的に苦労する両親をみました。癌保険について母に尋ねたところ「入っていたけど掛け金が高くなりすぎたから昨年解約してしまった。」と言われ唖然としました。そこでお金の大切さはもちろんですが、「人生設計」の重要さも学びました。将来を不安に思い、お金の勉強を始めたところファイナンシャルプランナー（FP）と言う仕事に出会いました。こんな思いをする方を１人でも多く救うためにFPとなり、私と出会っていただいた全ての方に真に必要な情報をお届けするために日々奔走しております。
| 所属 | UP STAGE 代表 一般社団法人ミライエラボ 代表理事 株式会社FinLife |
| 出身 | 大阪府 |
| 保有資格 | MDRT [Million Dollar Round Table] 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 二種外務員資格 住宅ローンアドバイザー 公的年金アドバイザー 相続診断士 確定拠出年金診断士 |
| 対応エリア | 全国（オンライン） |
【あなたと家族の人生を守る圧倒的な現状把握術を伝えます】
資産形成術（iDeCo・ニーサ）やリスクマネジメント（生命保険・医療保険）、ライフプラン・マネープラン等のファイナンシャルアドバイザーとして幅広く活動しております。『今もこれからも人生を楽しんでいただく』をもっとうに、一人ひとりの人生に合わせたプランニングをしております。さらに子育て世代に向けてのマネーセミナー、企業向けの営業研修、講演会を年１００回以上登壇しております。
このような時はお声かけください！
ライフプラン関係
ライフプランは、人生の目標を達成するための道筋を描く大切なものです。将来の収支やライフイベントに合わせた計画を立てることで、安心した生活を送るお手伝いをします。
損害保険
事故や災害に備えるために重要な損害保険。自動車や住宅、火災保険など、万が一のリスクからご家族を守るため、最適な保険プランを提案します。
貯蓄・運用の相談
貯蓄や資産運用の方法についてご相談ください。将来に備えた資産作りのため、リスクに応じた運用方法を一緒に考え、目標達成をサポートします。
お金全般
お金に関するあらゆるお悩みを解決します。節約方法、貯金計画、税金対策まで、専門的なアドバイスで、安定した経済基盤を築くお手伝いをします。
住宅関係
住宅購入やリフォーム、住宅ローンの選び方についてサポートします。将来のライフプランに合わせて、最適な住まい選びを一緒に考え、安心を提供します。
教育関係
お子様の教育資金の準備や学費の計画に関するアドバイスを行います。未来の教育費用を無理なく準備できる方法を提案し、計画的な資産形成をお手伝いします。
保険の見直し
現在の保険内容を見直し、無駄なく最適な保障を提供します。ライフステージやニーズに合わせて、最適な保険プランをご提案しますので安心してお任せください。
病気・医療・がん
病気や怪我に備えた医療保険について、必要な保障内容を一緒に見直します。突然の病気や入院に備え、生活に支障がないように準備をお手伝いします。
保全関係
保険など金融商品やライフプランは定期的な見直しやメンテナンスが必須です。ぜひ定期的にお声掛けください。
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